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          創業板跌超1%,這一板塊逆勢大漲!多只個股尾盤炸板!

          2022-08-12 19:57 來源: 國際金融報 作者: 王媛媛
          國際金融報 王媛媛 2022-08-12 19:57

          8月12日,三大指數午后震蕩走低,滬指跌0.15%,深成指跌0.44%,創業板指跌1.13%,滬深兩市全天成交額9995億元。兩市超2700股下跌,北向資金全天凈買入38.78億元。

          盤面上,油氣開采及服務板塊全天領漲,準油股份、貝肯能源漲停,中曼石油、新天然氣、惠博普漲超江豐電子5%;跨境支付板塊漲幅居前,新晨科技20cm漲停,中油資本、仁東控股、海聯金匯漲停;半導體及元件板塊午后震蕩走低,江波龍、長光華芯跌超10%,艾為電子、大港股份、宏微科技、中微半導、江豐電子等多股跌超5%;多只個股尾盤炸板,文一科技炸板,一度跌超9%,宇環數控、祥鑫科技、科瑞技術等紛紛炸板。

          分析人士認為,我國經濟企穩回升,但恢復基礎尚需穩固,三季度經濟過熱概率極低??赏ㄟ^設立平準基金提振股市、發行產業鏈消費券刺激消費等方式扭轉當前經濟下行態勢。投資策略方面,伴隨著中報業績的披露,市場的分化格局明顯。建議投資者關注:低估值且有政策支持的與經濟增長關聯高的優秀企業,或在上游原材料大幅調整后中下游可能出現機會的產業,以及半年報顯示業績有持續增長的行業。

          資源股逆勢大漲

          今日,A股三大指數午后震蕩走低,創業板跌幅超1%,資源股逆勢大漲。

          油氣開采及服務板塊全天領漲,準油股份、貝肯能源漲停,中曼石油、新天然氣、惠博普漲超5%。

          獨立財經評論員郭施亮在接受《國際金融報》記者采訪時認為,油價回升影響油氣開采股票的走勢,資源股本身具有一定的周期屬性。

          跨境支付板塊漲幅居前,新晨科技20cm漲停,中油資本、仁東控股、海聯金匯漲停。

          半導體及元件板塊午后震蕩走低,江波龍、長光華芯跌超10%,艾為電子、大港股份、宏微科技、中微半導、江豐電子等多股跌超5%。

          多只個股尾盤炸板,文一科技炸板,一度跌超9%,宇環數控、祥鑫科技、科瑞技術等紛紛炸板。

          在郭施亮看來,多股炸板的共同特征是近期漲幅過大,短期市場資金分歧加大,股價受挫下跌,也與市場熱點轉換,部分資金開始回流傳統白馬股有一定聯系性。

          MSCI概念個股分化

          北京時間8月12日早間,全球知名指數公司MSCI宣布了季度審核變更結果。在本次調整中,MSCI中國指數新納入7只中國股票,剔除2只。

          MSCI中國指數本次新增7只標的,均為A股標的,分別是同仁堂、招商輪船、派能科技、鹽湖股份、天齊鋰業、云天化、藏格礦業。

          從調入股票所屬行業來看,新能源產業鏈標的成為本次調整的重頭戲,被新納入的7只標的中,有5家公司業務與新能源板塊緊密相關。

          鹽湖股份、天齊鋰業、藏格礦業均為鹽湖提鋰概念龍頭,派能科技則是全球儲能品牌領導者之一,作為磷化工巨頭的云天化,亦被市場視作未來鋰電材料的優質供應商。

          今日,新納入個股行情迎來分化。其中,招商輪船大漲超4%,鹽湖股份、藏格礦業小幅上漲;同仁堂、派能科技、天齊鋰業、云天化出現不同幅度下跌,派能科技跌幅超4%。

          “MSCI新增股票,或帶來被動資金流入,但目前市場處于震蕩階段,市場資金關注度下降,反而是游資活躍炒作概念題材股為主?!惫┝琳f。

          經濟恢復尚需穩固

          8月10日,央行發布2022年二季度中國貨幣政策執行報告(下稱《報告》)。央行判斷,二季度我國經濟實現正增長,經濟處于企穩回升趨勢,但恢復基礎尚需穩固,結構性通脹壓力可能加大。貨幣政策鞏固經濟復蘇成果,穩就業、穩物價,穩定經濟大盤。

          東吳證券認為,《報告》延續不搞“大水漫灌”,“加大對實體經濟的支持力度”調整為“加大穩健貨幣政策實施力度”。預計未來貨幣政策不會快速收緊,但也不會有太多增量空間。

          展望經濟復蘇下一步節奏,平安證券首席經濟學家鐘正生表示,三季度經濟過熱概率極低,更有可能的是隨著前期出臺的各類穩增長政策繼續部署、落地和見效,在國內疫情未超預期擴散的情況下,三季度中國經濟逐步回歸常態,預計三季度中國GDP同比在5.0%左右。

          鑒于當前經濟恢復的基礎尚不牢固,就抓住三季度窗口期促進全年發展達到較好水平,鐘正生提出以下建議:

          一是疫情防控中更加重視穩定供應鏈,確保經濟循環運轉、保持供應鏈穩定。二是著力“保交樓”,推動房地產產業鏈走出“負反饋”。三是著力增強“穩信用”的持續性。加大重點領域的中長期貸款投放力度。四是進一步提振企業家信心,具體措施包括為資本設置“紅綠燈”、明確資本擴張的邊界、創造良好的營商環境等。

          對于如何扭轉當前經濟下行態勢,華頓經濟研究院院長、中國百強論壇主席沈晗耀指出,當前中國經濟呈現持續階梯式下滑的態勢,主要原因來自內外兩個方面。其內因主要是需求收縮、供給沖擊和預期轉弱;而外因主要是中美摩擦和新冠疫情的影響。應在供給側和需求側兩端實施“輸血”、“造血”和“換血”行動,以此推動中國經濟全面振興。

          對此,沈晗耀提出了八大對策,包括設立平準基金提振股市、發行產業鏈消費券刺激消費、穩健發展“住”和“行”兩大核心支柱產業、大力發展以科創研發產業為核心的第四產業和戰略新興產業、全力構建城鄉、國內和國際三大循環等。

          短期或持續震蕩分化

          我國經濟恢復基礎尚需穩固,這對“經濟晴雨表”股市的后續走勢,以及投資者的行業和主題配置策略,也將產生多方面的影響。

          外資看好中國股市前景。瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂認為,亞洲新興經濟體是少數幾個經濟亮點之一,中國經濟復蘇力道強勁,同時具備刺激成長的空間、手段和動力。瑞士百達的流動性數據顯示,中國的信貸脈沖(衡量企業和消費者信貸成本和可用性)幾個月來首次顯現正值。再加上政府再次增加基礎設施投資,應該會改善中國股市的前景,并對中國股票維持增持。

          A股本周收官,北向資金凈流入和A股成交額明顯放大,機構針對市場分化行情展開討論。

          壁虎資本基金經理張小東認為,本周市場北向資金凈流入和A股成交額明顯放大,以及美國出現通脹見頂信號和國內經濟數據有明顯改善跡象,在這些因素基礎上投資者情緒回暖,本周市場出現了明顯的反彈。建議投資者關注:低估值且有政策支持的與經濟增長關聯高的優秀企業,或在上游原材料大幅調整后中下游可能出現機會的產業,最后是半年報披露臨近,可關注半年報業績有持續增長的行業。

          私募排排網旗下融智投資基金經理胡泊在接受《國際金融報》記者采訪時認為,如果美聯儲的流動性釋放能夠真的實現反轉的情況下,未來一段時間可能大盤藍籌的表現會優于小盤股,正好以滬深300為代表的大盤藍籌整體還處于一個相對較低的位置,所以可稍微積極主動一點地逐步建倉大盤藍籌股。

          丹羿投資表示,市場的極度分化,主要還是大的宏觀背景決定:市場流動性寬裕,與經濟關聯緊密的傳統行業需求羸弱,企業基本面改善緩慢,且存在不確定性,資金不愿意流入。7月底的政治局會議指出要高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作。A股次日下跌,港股大跌,一定程度反映了投資者對于經濟復蘇速度的擔心。從目前看,在10月底之前可能整體政策、經濟和流動性都會維持當前態勢,市場風格仍會持續。

          華美國際投資表示,受到疫情反復和斷供事件的影響,國內市場逐漸進入震蕩調整期,這一過程中政策空窗也使得市場對經濟的預期再度轉弱。伴隨著中報業績的披露,市場的分化格局明顯。展望8月份,弱復蘇疊加流動性環境寬松的宏觀環境沒有變化,受益于無風險利率下行的成長股仍將體現出其相對優勢,但臺海局勢仍不明朗,三亞疫情上升較快都對風險偏好產生一定負面影響,預計市場仍將維持震蕩分化行情。

          聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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